Gestion de patrimoine

Ce n’est pas qu’une question d’argent

Gérer votre patrimoine en cohérence avec vos objectifs de vie n’est pas si simple. Nos experts vous proposent un accompagnement sur-mesure pour développer et valoriser votre patrimoine. Nos experts sont à vos côtés pour vous conseiller sur l’offre patrimoniale la plus adaptée à votre situation et créer ensemble une stratégie patrimoniale adaptée à votre situation.

Conseil patrimonial

Valoriser et sécuriser votre patrimoine

Une mission de conseil patrimonial doit débuter par un bilan patrimonial, un spécialiste vous accompagne pour :

L’évaluation de votre situation professionnelle, économique et familiale
L’établissement de votre profil (aversion au risque, attentes)
L’identification de(s) objectif(s) (construire, protéger, transmettre, optimiser, céder …)
L’établissement des préconisations stratégiques sur votre situation

Succession ou transmission de votre patrimoine

Une analyse claire de votre patrimoine

Nous réalisons une étude complète de votre patrimoine et comparons les conditions actuelles de transmission aux préconisations faites. Vous pourrez de cette manière connaître le meilleur moyen pour transmettre l’ensemble de votre patrimoine à votre famille. Nous vous apportons lors d’un rendez-vous de restitution des explications sur ce rapport et vous conseillons sur la manière de procéder.

CHEF D’ENTREPRISE, FACE À VOS PATRIMOINES

Vous êtes chef d’entreprise et vous souhaitez en savoir plus sur votre gestion de patrimoine ?

Nous vous écoutons, vous assistons et vous conseillons dans la sérénité et la confiance pour l’optimisation de vos choix. Nous vous guidons dans votre stratégie en fonction des changements fiscaux, économiques ou familiaux.

Partenaire et véritable conseiller, nous sommes là pour vous guider et de vous aider à anticiper vos choix patrimoniaux.

Notre objectif est de répondre aux enjeux qui vous entourent et d’organiser votre patrimoine.

Points clés pour une gestion de patrimoine réussie :